« Organiser, préserver et enrichir
votre Patrimoine »

Notre expertise

Notre expertise consiste à conseiller un dirigeant d’entreprise sur la structuration globale de son patrimoine, en tenant compte des interactions entre patrimoine privé et patrimoine professionnel.
Chacun a son histoire familial, ses objectifs propres, sa sensibilité au risque, ce qui implique une personnalisation du conseil.
Face à la complexité des règles juridiques, l’évolution permanente de la fiscalité et aux bouleversements financiers, nous avons un seul objectif : « Organiser, Préserver et Enrichir le Patrimoine de nos Clients »

Notre méthodologie d’analyse patrimoniale nous permet d’avoir une connaissance approfondie de la situation globale de chaque client, et d’appréhender l’ensemble des enjeux présents et futurs auxquels il sera confronté. Ces enjeux peuvent être de différentes natures : juridique, financier, fiscal, social…
Nous sommes des généralistes du patrimoine et l’ingénierie patrimoniale et avons développé des spécialités dans les domaines suivants :

• Transmission d’entreprises (familiale ou à des tiers) et accompagnement du dirigeant dans les étapes préparatoires et l’organisation de son patrimoine post-transmission,
• Philanthropie