Nos missions 

 Notre méthodologie d’accompagnement patrimonial implique plusieurs étapes :

• Audit Patrimonial complet
• Stratégie Patrimoniale évolutive
• Préconisations financières et/ou immobilières actualisées
• Suivi patrimonial et accompagnement régulier

Audit patrimonial

Nous réalisons une analyse patrimoniale complète et une mise en lumière des enjeux patrimoniaux de nos clients (protection de la famille, protection de l’entreprise, structuration de l’enrichissement, transmission du patrimoine privé ou professionnel, optimisation fiscale et successorale, …).

Stratégie patrimoniale

Nous définissons puis mettons en œuvre une stratégie patrimoniale globale répondant aux enjeux et problématiques soulevés lors de l’Audit Patrimonial. Cette étape est élaborée en interprofessionnalité avec les autres Conseils de nos clients (expert-comptable, avocat, notaire, …).

Préconisations financières et/ou immobilières

Nous recherchons et sélectionnons des solutions d’investissements qui correspondent aux besoins particuliers de nos clients :

• Placements bancaires
• Placements obligataires
• Gestion financière personnalisée (mandat confié à des gérants spécialisés)
• Private Equity (capital investissement, fonds éligibles Remploi)
• Assurance capitalisation en France, au Luxembourg
• Immobilier en direct (ancien et/ou neuf)
• Immobilier en club-deals et/ou fonds d’investissement professionnels (OPPCI)
• Actifs et groupements fonciers (forestiers, viticoles, …)

Suivi patrimonial

Nous accompagnons nos clients dans le temps, et adaptons leur stratégie patrimoniale en fonction des évolutions (financières, juridques, fiscales, …), de leurs projets et de leurs besoins.
Cela passe par l’élaboration d’un Bilan Patrimonial Annuel, un reporting régulier et un accompagnement permanent.
Nous assistons également nos clients dans leurs déclarations fiscales personnelles (IFI, Impôt sur le revenu, déclaration de succession, …).