L’actualité de la

gestion de patrimoine

Au sommaire de cette lettre

« A la une » : Vous exercez au travers d’une société d’exercice libéral (SEL) ou envisagez de vous associer pour développer davantage votre activité ?
« Zoom sur » :
- Les travaux énergétiques sur les logements : quoi de neuf ?
Les infos utiles :
- Le service de correction des déclarations ouvre fin juillet
- Donation entre époux : préparer la protection de son conjoint
- Demande de renseignements de l’administration fiscale : comment réagir, quels délais pour répondre, quels justificatifs apporter ?

Au sommaire de cette lettre

« A la une » : Déclarations d’impôt 2024 sur vos revenus 2023 : quoi de neuf ?
« Zoom sur » :
- L’impôt de plus-value : êtes-vous concerné lors de la vente de votre bien immobilier ?
Les infos utiles :
- Une évolution du côté des investissements responsables
- Cryptoactifs : les contours d’un investissement phare
- Donation, testament, clause bénéficiaire : peut-on changer d’avis ?

Au sommaire de cette lettre

« A la une » : PEAC et autres placements pour les jeunes
« Zoom sur » :
- Les nouveautés fiscales pour 2024
- Les taxes et impôts locaux – lesquels vous concernent ?
Les infos utiles :
- Partage de la valeur dans votre entreprise : quelles sont les nouveautés ?
- Aidez votre enfant grâce au prêt familial
- Pouvez-vous transférer vos produits d’épargne ?
- Quelle défiscalisation privilégier en période d’inflation ?
- Dirigeant indispensable : peut-on anticiper son incapacité ou son décès ?
- Acheter sa résidence principale sans prêt bancaire : un rêve qui peut devenir réalité !

Au sommaire de cette lettre

« A la une » : Réception des avis d’imposition : pourquoi faut-il s’y intéresser ?
« Zoom sur » : Choisir d’investir via une SCI
Les infos utiles :
- Réformes des retraites …. Pas de précipitations
- Quelles sont les nouvelles contraintes « énergétiques » en matière de location et de ventes immobilières ?
- Révision des loyers : le plafonnement à 3,5 % est prolongé

Au sommaire de cette lettre

« A la une » : Réformes des retraites, ce qui change pour vous !
« Zoom sur » : La protection du conjoint survivant
Les infos utiles :
- Déclaration 2023 sur les revenus 2022 : point sur les nouveautés.
- Propriétaires : n’oubliez pas de déclarer vos biens immobiliers à l’administration avant le 30 juin !
- Les placements financiers exonérés d’IFI ? Oui, mais…

Au sommaire de cette lettre

« A la une » : 2023 : une année de nouveautés fiscales
« Zoom sur » : L’immobilier en 2023 : à quoi s’attendre pour cette nouvelle année et que faire en matière immobilière ?
Les infos utiles :
- Quels placements financiers pour votre enfant mineur ?
- Hausse du taux du PEL : avez-vous intérêt à clôturer votre plan pour en ouvrir un nouveau en 2023 ?
- Investir en ESG ? Pourquoi pas !

Au sommaire de cette lettre

« A la une » : La période de déclaration des revenus est lancée !
« Zoom sur » : Les nouveautés en matière familiale
Les infos utiles :
- Assurance emprunteur : des conditions d’accès et de résiliation bientôt allégées !
- Depuis le début de l’année, percevez en temps réel votre crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile !

Au sommaire de cette lettre

« A la une » : Les principales nouveautés fiscales de 2022
« Zoom sur » : Et si vous investissiez en immobilier en 2022 ?
Les infos utiles :
- Pendant combien de temps l’administration fiscale peut-elle contrôler vos impôts ?
- Avez-vous déjà pensé au rachat de trimestres pour améliorer votre retraite ?