Conseil et ingénierie patrimoniale
Family Office
Ingénierie patrimoniale
Nous aidons nos clients, Dirigeants de PME et ETI bretonnes, à Protéger, Enrichir et Transmettre leur Patrimoine.
Conseil en investissements
Nous recherchons et sélectionnons les produits et investissements, financiers, immobiliers et fonciers, répondant aux besoins de nos clients.
Family Office
Nous apportons un service global de suivi, assistance et gestion administrative, comptable et patrimoniale.
Coordination Interprofessionnelle
Nous travaillons en partenariat avec les autres Conseils du chef d’entreprise (avocat, expert-comptable, notaire, Fusac) et assurons la coordination des réflexions et des actions.
Une équipe, des compétences au service de votre patrimoine